Pour les courtiers et agents
Les enjeux du métier
Gestion de portefeuille sur Excel ou dans la tête
Sans CRM métier, les relances d'échéance sont manquées, les contrats à risque ne sont pas identifiés et les informations clients sont dispersées entre plusieurs outils, plusieurs collaborateurs ou plusieurs classeurs.
Notre réponseCRM courtierConformité DDA sous-documentée
Le devoir de conseil, la fiche d'analyse de besoins et la remise des documents précontractuels doivent être tracés pour chaque affaire. Une inspection ACPR peut intervenir à tout moment. Le dossier client papier n'est pas une réponse suffisante.
Notre réponseConformitéPrésence web insuffisante ou inexistante
Un prospect qui ne vous trouve pas sur Google va voir le concurrent. Un site professionnel bien référencé génère des demandes entrantes que votre équipe n'a pas à aller chercher.
Notre réponseSite web de courtierClients qui appellent pour tout
Attestation, relevé de cotisations, déclaration de sinistre : chaque appel entrant prend 10 à 20 minutes à votre équipe. Un espace client en ligne autonomise les assurés sur les demandes courantes.
Notre réponseEspace client / extranet assuré
Solutions recommandées
- Site web de courtierVotre vitrine digitale au service de la conquête et de la fidélisation client
- Tarificateur et devis en ligneSouscription autonome et devis instantanés pour tous vos produits d'assurance
- Espace client / extranet assuréDonnez à vos assurés un accès autonome à leur portefeuille et à leurs démarches
- CRM courtierPilotez vos contacts, contrats, relances et pipeline commercial depuis un seul outil
- Gestion de portefeuille et renouvellementsMaîtrisez votre portefeuille de contrats et automatisez le cycle de renouvellement
- Gestion des sinistresDéclarez, instruisez et clôturez vos dossiers sinistres avec rigueur et traçabilité
- GED et signature électroniqueDématérialisez intégralement votre flux documentaire de la souscription à l'archivage
- Gestion des commissions et rétrocessionsAutomatisez le calcul, le contrôle et le reversement des commissions à votre réseau
- Génération de leads qualifiésDes prospects ciblés par branche, prêts à être travaillés par vos équipes commerciales.
- Constitution et enrichissement de bases de donnéesConstituez des bases B2B et B2C fiables, enrichies et conformes, pour alimenter vos actions commerciales.
- Nettoyage, dédoublonnage et scoring de basesTransformez vos bases existantes en actifs commerciaux fiables grâce à un nettoyage rigoureux et un scoring actionnable.
- Campagnes e-mail / SMS et automatisation marketingAdressez le bon message au bon prospect au bon moment, automatiquement, sur tous vos canaux.
- Comparateurs et calculateurs métierDes outils de simulation et de comparaison intégrables dans vos parcours de souscription et de conseil.
- API et connecteursInterconnectez compagnies, courtiers et SIG grâce à des API standardisées et des connecteurs clés en main.
- ConformitéIntégrez le devoir de conseil DDA, le KYC/LCB-FT et le registre RGPD dans vos parcours digitaux.
- Reporting et tableaux de bord de pilotagePilotez votre production, votre sinistralité et vos commissions en temps réel depuis des tableaux de bord métiers.
- Audit et feuille de route digitaleIdentifiez vos priorités de transformation digitale et obtenez une feuille de route réaliste, adaptée à votre métier.
- Intégration et migration de donnéesMigrez vos données de portefeuille, de sinistres et de contrats sans rupture d'activité ni perte d'historique.
- Maintenance, hébergement, supportExternalisez l'exploitation de votre infrastructure digitale à une équipe spécialisée assurance, disponible et réactive.
- Formation des équipesMontez en compétences vos équipes métiers et techniques sur les outils digitaux de l'assurance.
- 01
CRM métier et portefeuille
Déploiement d'un CRM conçu pour l'assurance : gestion des contrats, suivi des échéances, alertes de renouvellement et historique complet par client.
- 02
Site web et présence digitale
Mise en ligne d'un site professionnel optimisé pour le référencement local, avec fiches produits par branche et formulaires de demande de devis.
- 03
Conformité DDA et GED
Mise en place du parcours de devoir de conseil, de la GED et de la signature électronique pour sécuriser chaque dossier et simplifier les contrôles.
- 04
Espace client et espace de gestion
Ouverture d'un espace client en ligne permettant aux assurés de consulter leurs contrats, télécharger leurs attestations et déclarer un sinistre en autonomie.
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