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Groupe Insur

Famille 2/5 · 6 solutions

CRM, gestion de portefeuille, sinistres, GED, commissions et plateforme MGA — les outils qui font tourner l'opérationnel au quotidien.
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Gestion & opérations

Derrière chaque contrat, il y a une fiche client, des échéances, des sinistres, des documents à signer et des commissions à reverser. Les solutions de gestion structurent ce cœur opérationnel dans des outils pensés pour les métiers de l'assurance, reliés entre eux pour éviter les ressaisies.

  • Connaître chaque client

    Une fiche unique avec contrats, garanties, sinistres, documents et historique des échanges.

  • Ne manquer aucune échéance

    Renouvellements, relances et dossiers sinistres suivis avec rigueur et traçabilité.

  • Fiabiliser les flux

    Documents dématérialisés, signature électronique et commissions calculées automatiquement.

Catalogue

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  • CRM courtier

    Pilotez vos contacts, contrats, relances et pipeline commercial depuis un seul outil

    • Centralise la fiche client avec l'ensemble des contrats, garanties, sinistres et documents associés
    • Planifie et automatise les relances commerciales, les appels d'échéance et les rappels de renouvellement
    • Gère le pipeline de prospection avec les statuts d'avancement du devis jusqu'à la souscription
    Livraison
    SaaS
    Profils
    Courtier

  • Gestion de portefeuille et renouvellements

    Maîtrisez votre portefeuille de contrats et automatisez le cycle de renouvellement

    • Offre une vue consolidée du portefeuille en cours par branche, type de risque et segment client
    • Automatise les campagnes de renouvellement selon des scénarios paramétrables
    • Identifie les contrats à risque de résiliation pour prioriser les actions de rétention
    Livraison
    SaaS
    Profils
    Courtier · Compagnie · Grossiste / MGA

  • Gestion des sinistres

    Déclarez, instruisez et clôturez vos dossiers sinistres avec rigueur et traçabilité

    • Enregistre et structure chaque déclaration de sinistre avec les pièces justificatives dès la première déclaration
    • Pilote le workflow d'instruction : affectation, expertises, échanges avec la compagnie, provisions
    • Centralise toutes les communications dans un fil de dossier unique
    Livraison
    SaaS
    Profils
    Courtier · Compagnie · Grossiste / MGA

  • GED et signature électronique

    Dématérialisez intégralement votre flux documentaire de la souscription à l'archivage

    • Stocke et indexe l'ensemble des documents contractuels dans un référentiel central
    • Génère les documents types depuis des modèles paramétrables avec fusion des données
    • Envoie les documents à signer électroniquement avec suivi du statut en temps réel
    Livraison
    SaaS
    Profils
    Courtier · Compagnie · Grossiste / MGA

  • Gestion des commissions et rétrocessions

    Automatisez le calcul, le contrôle et le reversement des commissions à votre réseau

    • Calcule automatiquement les commissions dues par contrat, par apporteur et par période
    • Gère les régularisations (annulations, résiliations) avec recalcul automatique des reversements
    • Réconcilie les encaissements compagnies avec les bordereaux de primes
    Livraison
    SaaS
    Profils
    Courtier · Compagnie · Grossiste / MGA

  • Plateforme de gestion déléguée

    L'infrastructure opérationnelle complète pour les grossistes, MGA et délégataires de gestion

    • Pilote la souscription déléguée avec contrôle des règles d'acceptation et des limites en temps réel
    • Produit les bordereaux de primes, sinistres et commissions aux formats convenus avec chaque cédante
    • Centralise la gestion des sinistres délégués avec reporting par cédante et par branche
    Livraison
    Hybride
    Profils
    Grossiste / MGA · Réassureur

En un coup d’œil

Les profils pour lesquels chaque solution est conçue, et son délai indicatif de mise en œuvre.
Solutions de la famille Gestion & opérations par profil
SolutionCompagnieRéassureurGrossiste / MGACourtierDélai indicatif
CRM courtierNonNonNonOui3 à 6 semaines (paramétrage, migration des données existantes et formation)
Gestion de portefeuille et renouvellementsOuiNonOuiOui4 à 8 semaines selon le volume du portefeuille et les connexions aux systèmes sources
Gestion des sinistresOuiNonOuiOui6 à 12 semaines selon la complexité des branches couvertes et les connexions compagnies
GED et signature électroniqueOuiNonOuiOui3 à 6 semaines selon le volume de modèles documentaires à paramétrer
Gestion des commissions et rétrocessionsOuiNonOuiOui6 à 10 semaines selon la complexité des grilles et le nombre d'apporteurs
Plateforme de gestion déléguéeNonOuiOuiNon8 à 16 semaines selon le nombre de cédantes, la complexité des traités et les migrations de données

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