Distribution & présence en ligne
- Livraison
- SaaS
- Délai indicatif
- 6 à 10 semaines
- Profils
- Compagnie · Réassureur · Grossiste / MGA
Le constat
Les compagnies, réassureurs et grossistes/MGA qui s'appuient sur un réseau d'apporteurs peinent à animer et piloter ce réseau sans outil dédié : conditions d'agrément éparpillées, bordereaux de production transmis par e-mail, documentation produits désynchronisée, suivi des habilitations chronophage. Cette dispersion nuit à la qualité des affaires apportées et complique les contrôles réglementaires liés à la distribution (DDA).
Bénéfices
- 01
Centralise le dossier de chaque apporteur (agrément, habilitations, documents ORIAS, convention de distribution)
- 02
Met à disposition les documents techniques et commerciaux à jour (notices, IPID, grilles tarifaires, argumentaires)
- 03
Collecte les bordereaux de production et de sinistres dans un format normalisé
- 04
Suit et alerte sur les habilitations, certifications et formations obligatoires DDA arrivant à expiration
- 05
Publie les circulaires, actualités produits et campagnes commerciales à l'intention du réseau
- 06
Offre un tableau de bord de performance par apporteur pour le pilotage commercial du réseau
Fonctionnalités
Le périmètre fonctionnel couvert par la solution, à ajuster à votre organisation lors du cadrage.
- Dossier apporteur (agrément, habilitations, ORIAS)
- Bibliothèque documentaire (notices, IPID, grilles, argumentaires)
- Collecte de bordereaux de production et sinistres
- Suivi des certifications et formations DDA
- Messagerie et notifications réseau
- Tableau de bord production par apporteur
- Gestion des conventions de distribution
- Module actualités et campagnes commerciales
- Accès tarificateur délégué
Pour qui
Courtiers & agents
Hors cible principale
Branches concernées
- IARD particuliers
- IARD entreprises
- Santé
- Prévoyance
- Emprunteur
- Vie & épargne
- Risques spéciaux
- Réassurance
Mise en œuvre
01
Prérequis
Aucun prérequis déclaré : la solution peut être déployée de façon autonome, puis reliée à vos autres outils.
02
Intégrations
Se connecte aux solutions Groupe Insur :
03
Livraison · SaaS
Logiciel hébergé, paramétré pour votre activité et utilisé en abonnement.
04
Délai indicatif
6 à 10 semaines selon la taille du réseau et le volume de données à migrer.
Questions fréquentes
01Le portail permet-il de gérer différents niveaux d'habilitation ?
Oui. Le système de rôles et de profils permet de définir des niveaux d'accès distincts selon la nature et le périmètre d'habilitation de chaque apporteur.
02Les bordereaux collectés peuvent-ils être intégrés automatiquement dans notre système de gestion ?
Oui. Les bordereaux collectés au format normalisé peuvent être interfacés avec le système de gestion par API ou échange de fichiers.
03Comment le portail aide-t-il à satisfaire les obligations DDA ?
Le portail centralise les preuves de formation continue et de certification, génère des alertes préventives avant expiration, et produit des états de conformité exportables.
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